Gestisci gli account dei clienti white-label
Gestione degli account dei clienti
I tuoi clienti finali vengono gestiti in Impostazioni → Utenti e quota. Ogni cliente riceve il proprio account sulla tua piattaforma con i propri chatbot, conversazioni e team, limitatamente alle quote assegnate.
Creazione degli account
Due modi per aggiungere un cliente:
- Invita tramite email: inserisci l'indirizzo email del cliente; riceverà un invito personalizzato con il tuo brand (inviato tramite il tuo SMTP) contenente un link per impostare nome e password. Il link scade dopo 7 giorni e l'account appare nel tuo elenco solo dopo che l'invito è stato accettato.
- Crea direttamente: imposta tu stesso nome, email e una password iniziale (almeno 8 caratteri) e consegna le credenziali al cliente. Non viene inviata alcuna email; l'account è immediatamente attivo.
Assegnazione di un chatbot creato dall'amministratore a un cliente
Puoi configurare prima un chatbot nell'account amministratore e trasferirlo a un account cliente esistente quando è pronto:
- Apri Dashboard e seleziona il chatbot.
- Apri Impostazioni.
- In Nome e accesso, trova Utente assegnato. Questo campo è visibile solo agli amministratori dell'organizzazione white-label.
- Seleziona il cliente. L'assegnazione viene salvata immediatamente; non è presente un pulsante di salvataggio separato.
Il cliente diventa il proprietario del chatbot e lo vede dopo aver effettuato l'accesso. L'assegnazione trasferisce il chatbot insieme alla sua configurazione, alle origini di conoscenza, alla cronologia delle conversazioni, ai lead, alle prenotazioni, alle integrazioni, alle impostazioni telefoniche, alle chiamate e al Wiki del team. Si applicano quindi le allocazioni per chatbot, messaggi, contenuti di addestramento e telefono del cliente selezionato. Anche l'utilizzo già conteggiato nel mese in corso passa al cliente, quindi verifica le sue quote assegnate prima di assegnare il chatbot.
Per riprendere il chatbot, seleziona Non assegnato (quota dell'organizzazione) nello stesso campo. Il chatbot e il suo utilizzo ritornano all'account amministratore dell'organizzazione e impiegano la quota dell'organizzazione.
Account di prova
Entrambi i flussi offrono una casella di controllo per l'account di prova. Un account di prova è un normale account cliente con due differenze: i chatbot al suo interno rimangono esclusi dal pool di slot bot a pagamento e l'account si elimina automaticamente dopo 14 giorni.
Questo lo rende utile per una presentazione commerciale. Crea un chatbot funzionante sui contenuti del potenziale cliente, consegna le credenziali di accesso e nessuno slot a pagamento verrà utilizzato durante la prova.
Tutto il resto, ad eccezione degli slot per i bot, viene scalato dal tuo pacchetto: messaggi, pagine indicizzate e contenuti di addestramento, spazio di archiviazione e minuti telefonici. Un account di prova non è un secondo piano gratuito.
Nel tuo elenco utenti, un account di prova mostra un badge Prova e un conto alla rovescia fino alla data di eliminazione. Tre giorni prima di tale data ricevi un'email, in modo che un lead che si è convertito non venga eliminato mentre eri in attesa del contratto.
Converti (l'icona del badge) lo trasforma in un account normale: il timer di eliminazione scompare, mentre chatbot, conversazioni e impostazioni rimangono invariati. La conversione richiede uno slot bot libero per ogni chatbot posseduto dall'account. Senza di essi, l'azione fallisce con un messaggio che indica quanti slot mancano, ed è necessario aggiungere uno slot o aggiornare prima il piano.
Se nessuno converte, l'account viene eliminato insieme a tutto ciò che contiene: chatbot, origini di conoscenza, conversazioni, lead e prenotazioni. L'eliminazione è permanente, non è possibile alcun ripristino.
Il contratto della tua piattaforma può limitare il numero di account di prova presenti contemporaneamente. Per impostazione predefinita non vi è alcun limite; se ne è presente uno, la creazione o l'invito di un altro account di prova fallirà con "Test account limit reached" fino a quando non ne convertirai o eliminerai uno.
Attivazione, disattivazione ed eliminazione
- Disattiva blocca immediatamente l'accesso e l'accesso API, ma conserva tutti i dati e l'allocazione della quota (la postazione rimane riservata). È possibile riattivare l'account in qualsiasi momento.
- Elimina rimuove permanentemente l'account e libera la quota assegnata.
Gli amministratori possono gestire solo gli utenti standard, non se stessi o altri amministratori.
Accedere come cliente
L'icona di accesso nella riga di un utente consente di accedere al pannello di controllo del cliente senza la sua password, per supporto, assistenza alla configurazione o risoluzione dei problemi.
- Una barra arancione sopra la dashboard indica in quale account ti trovi: "Logged in as customer@example.com".
- Fai clic su Esci in tale barra per tornare al tuo account.
- È possibile accedere solo agli account utente standard attivi, mai ad altri amministratori.
Come accedono i tuoi clienti
I clienti accedono all'indirizzo https://tuo-dominio.it/login con email e password. Se un cliente apre accidentalmente il dominio della piattaforma stessa, viene reindirizzato automaticamente al tuo dominio verificato. La registrazione autonoma è disattivata sulle piattaforme white-label, solo gli account creati o invitati da te possono accedere.
Ogni cliente può inoltre invitare fino a 10 membri del team personali (con autorizzazioni granulari per chat dal vivo, analisi, lead e altro), consulta Membri del team.