Lead: traccia, qualifica ed esporta contatti
Lead
La pagina Lead raccoglie in un unico punto tutti i lead acquisiti dai tuoi Chatbot. Monitora lo stato di ciascun lead, controlla i dettagli di contatto e le note raccolte nella chat, ed esporta l'elenco per il tuo CRM o per lo strumento di email marketing.
L'accesso completo ai lead (e l'esportazione in formato CSV) richiede un piano a pagamento; durante il periodo di prova è possibile visualizzare i lead ma non esportarli. Nel piano Gratuito i dati appaiono sfocati dietro un avviso di aggiornamento.
Filtri e ricerca
| Filtro | Descrizione |
|---|---|
| Chatbot | Filtra i lead in base al Chatbot che li ha acquisiti. |
| Stato | Filtra in base allo stato del lead: Nuovo, Contattato, Qualificato o Perso. |
| Lingua | Filtra in base alla lingua rilevata del visitatore. |
| Cerca | Ricerca a testo libero su tutti i campi del lead (nome, email, telefono, note). |
Stato del lead
Ogni lead dispone di uno stato modificabile direttamente dall'elenco cliccando sul relativo badge di stato:
| Stato | Descrizione | Quando usarlo |
|---|---|---|
| Nuovo | Appena acquisito, nessuna azione ancora intrapresa. | Stato predefinito per tutti i nuovi lead. |
| Contattato | Il contatto con il lead è stato avviato (email, telefono, ecc.). | Dopo il primo tentativo di ricontatto. |
| Qualificato | Il lead soddisfa i criteri definiti e mostra un interesse concreto. | Dopo aver qualificato il lead tramite conversazione. |
| Perso | Il lead non è più rilevante o non ha completato la conversione. | Quando il lead perde interesse o richiede di non essere ricontattato. |
Dettagli Lead
Clicca su qualsiasi lead per visualizzarne tutti i dettagli:
| Sezione | Contenuto |
|---|---|
| Informazioni di contatto | Nome, indirizzo email, numero di telefono (è sufficiente l'email o il telefono, entrambi sono facoltativi singolarmente). |
| Informazioni sul lead | Chatbot di origine, lingua, data di acquisizione, stato attuale e l'interesse rilevato. |
| Preferenze di richiamata | Giorno e ora di richiamata preferiti, se forniti dal visitatore. |
| Informazioni aggiuntive | Eventuali campi personalizzati raccolti durante la conversazione (ad es. nome dell'azienda, risposte ai moduli), oltre all'ID Sessione. |
| Collegamento alla conversazione | Collegamento diretto per aprire la conversazione associata del Chatbot. |
Azioni
| Azione | Descrizione | Piano |
|---|---|---|
| Esportazione CSV | Esporta tutti i lead filtrati in un file CSV per l'importazione in sistemi CRM, strumenti di email marketing o fogli di calcolo. | Solo piani a pagamento |
| Eliminazione massiva | Seleziona più lead tramite le caselle di controllo ed eliminali in modo permanente. | Tutti i piani |
| Aggiorna stato | Modifica lo stato di qualsiasi lead direttamente in linea cliccando sul badge di stato. | Tutti i piani |
Procedure consigliate
- Ricontatta rapidamente , I lead acquisiti dai Chatbot hanno il valore più alto se contattati tempestivamente
- Utilizza il tracciamento dello stato , Fai avanzare i lead nella pipeline (Nuovo > Contattato > Qualificato) per monitorare il processo commerciale
- Esporta regolarmente , Importa i lead nel tuo CRM per il monitoraggio a lungo termine e per le campagne di fidelizzazione
- Rivedi la conversazione , Clicca sul collegamento alla conversazione per comprendere le esigenze del visitatore prima di ricontattarlo
- Filtra per lingua , Assegna la priorità ai lead in base alle competenze linguistiche del tuo team