Panel del Chatbot: Pestañas y configuración
Panel del chatbot
Abra Panel y seleccione un asistente de IA en la barra lateral. Su espacio de trabajo está organizado en cinco pestañas principales:
| Pestaña | Qué gestiona |
|---|---|
| Resumen | Estado de preparación, conexión de IA, número de orígenes de conocimiento y canales disponibles |
| Configuración | Nombres, sitios web permitidos, idioma, zona horaria, proveedor de IA, modelo, variación de respuestas y rol |
| Conocimiento | Sitios web, documentos, texto, carpetas en la nube y otros contenidos usados en las respuestas |
| Funciones | Chat en vivo, recopilación de preguntas, clientes potenciales, comentarios, citas y búsqueda de URL |
| Canales | Widget de chat, chat integrado, Wiki del Equipo IA, WhatsApp, teléfono y correo |
Ajustes avanzados se encuentra debajo de las pestañas principales y contiene Configuración del servidor MCP y Conectores API. No hay una pestaña de integración independiente. La instalación en el sitio web forma parte de Canales → Widget de chat.
En pantallas pequeñas, estas mismas secciones aparecen en un selector de secciones en lugar de una barra de pestañas horizontal.
Acciones de la cabecera
La cabecera se aplica al asistente seleccionado actualmente:
- Probar chatbot abre la vista previa del chat real para que pueda verificar las respuestas.
- Acciones del chatbot → Ver configuración abre de nuevo la configuración guiada.
- Acciones del chatbot → Copiar ID del chatbot copia el ID utilizado por widgets, API, plugins y soporte.
- Acciones del chatbot → Eliminar chatbot elimina permanentemente el asistente y sus datos tras confirmar.
El estado junto al nombre del asistente muestra si el asistente está listo o si aún requiere configuración.
Resumen
Resumen es una comprobación rápida del estado de preparación. Muestra:
- si hay un proveedor de IA conectado,
- cuántos orígenes de conocimiento tiene el asistente,
- cuántos canales están disponibles,
- acciones directas para conectar la IA, añadir conocimiento, probar el asistente o configurar un canal.
Utilice esta pestaña después de crear un asistente para ver qué falta todavía. La edición detallada se realiza en las demás pestañas.
Configuración
La pestaña Configuración controla la identidad, el acceso, el idioma y el comportamiento de respuesta. Un indicador de guardado en la parte superior informa de cambios guardados, en proceso de guardado o con errores.
Nombre y acceso
| Ajuste | Qué modifica |
|---|---|
| Nombre del servicio / Nombre de la empresa | La empresa o marca que representa el asistente. Se puede utilizar en las respuestas y mostrar a los visitantes. |
| Nombre del chatbot | El nombre interno que se muestra en su panel y en la lista de asistentes. Los visitantes no lo ven. |
| Sitios web permitidos | Dominios autorizados para cargar el widget de este asistente. Añada cada dominio y subdominio de producción que deba utilizarlo. |
| Usuario asignado | Los administradores de organizaciones con marca blanca pueden transferir el asistente a una cuenta de cliente existente. La selección se guarda de inmediato y se aplica la cuota del cliente asignado. |
Introduzca los dominios sin rutas, por ejemplo example.com o help.example.com. Si el widget no carga, revise primero esta lista.
Para conocer el flujo de trabajo completo de transferencia, incluidos los datos y el uso del chatbot que se trasladan al cliente, cómo recuperar el chatbot y la advertencia sobre la clave de API externa, consulte Asignar un chatbot creado por el administrador a un cliente.
Idioma y zona horaria
| Ajuste | Qué modifica |
|---|---|
| Zona horaria | Se utiliza para la programación de citas y las referencias temporales en las respuestas. |
| Idioma predeterminado | Idioma de respaldo para mensajes cortos o ambiguos como "Hola". Esto es especialmente relevante para los canales de mensajería. |
El asistente aún puede responder en otros idiomas cuando logra detectar el idioma del visitante. El valor predeterminado resuelve los casos en los que no hay suficiente texto para detectarlo de forma fiable.
Configuración avanzada de IA
Despliegue Configuración avanzada de IA en Comportamiento de respuesta para configurar:
| Ajuste | Qué modifica |
|---|---|
| Proveedor de IA | El servicio que genera las respuestas. Las opciones del proveedor muestran la cuota incluida y la región de procesamiento cuando están disponibles. |
| Modelo | El modelo de respuesta. La lista muestra la calidad, la velocidad, la región y el multiplicador de mensajes cuando corresponda. |
| Creatividad de las respuestas | Los valores más bajos producen respuestas más consistentes; los valores más altos permiten una mayor variación. |
| Mostrar la respuesta palabra por palabra | Transmite la respuesta a medida que se genera en lugar de esperar a la respuesta completa. |
La lista de modelos cambia a medida que los proveedores lanzan nuevas versiones. Considere el menú desplegable del panel como la fuente definitiva.
Los multiplicadores del modelo afectan al límite mensual. Si un modelo está marcado como 6×, tanto el mensaje del visitante como la respuesta se contabilizan con ese multiplicador. El panel muestra el uso resultante antes de seleccionarlo.
Estilo y función de las respuestas
Abra Estilo y función de las respuestas para definir las instrucciones permanentes del asistente. Puede:
- elegir un ajuste predefinido como soporte para sitios web, asistente de compras, captación de clientes potenciales, incorporación, reservas o wiki de equipo,
- generar un borrador a partir de los orígenes de conocimiento existentes,
- redactar o editar el rol usted mismo,
- establecer el tono, el alcance, los límites, las reglas de derivación y el formato de respuesta preferido.
Un rol útil es específico pero breve. Indique a quién representa el asistente, en qué debe ayudar, qué no debe inventar y cuándo debe transferir la conversación a una persona.
You are the support assistant for ACME. Answer questions about products,
shipping, and returns from the connected knowledge sources. Keep answers
concise. If the sources do not contain the answer, say so and offer human help.
Never invent prices, availability, or policy details.
Pruebe el mismo conjunto de preguntas representativas tras cambiar el proveedor, el modelo, la creatividad o el rol. Esto facilita la detección de cambios en la calidad.
Conocimiento
La pestaña Conocimiento contiene todo lo que el asistente puede utilizar como información fundamentada. Muestra el uso de caracteres a nivel de cuenta junto con una tabla de orígenes que permite búsquedas y filtros por tipo, nombre, categoría, estado de indexación, hora de actualización y acciones.
Desde aquí puede:
- añadir sitios web, documentos, texto, Confluence, Notion, SharePoint/OneDrive, Google Drive, Nextcloud/WebDAV o SFTP/FTPS,
- buscar y filtrar orígenes por tipo o categoría,
- volver a importar un origen o todos los orígenes afectados,
- editar, inspeccionar, descargar, detener o eliminar un origen cuando sea compatible,
- seleccionar varios orígenes para reindexar o eliminar en lote.
Consulte Orígenes de conocimiento para ver los campos específicos de cada origen, los intervalos de sincronización, las exclusiones y la reindexación.
Funciones
La pestaña Funciones añade capacidades al asistente seleccionado. También advierte que activar más funciones puede aumentar el tiempo de respuesta.
| Función | Ajustes principales |
|---|---|
| Chat en vivo | Transferencia a un agente humano, notificaciones de solicitudes, destinatarios y tiempo de espera antes de que el bot se reactive |
| Preguntas | Recopilar preguntas sin respuesta, registrar de forma opcional las preguntas respondibles y enviar notificaciones |
| Clientes potenciales | Recopilar información de contacto e intereses, con notificaciones opcionales |
| Comentarios | Permitir que los visitantes califiquen las respuestas y dejen comentarios, con notificaciones opcionales |
| Citas | Proveedor de calendario, título de la reunión, duración, tiempo de antelación, margen, zona horaria, horarios de trabajo, acceso por llamada telefónica y notificaciones |
| Búsqueda de URL | Buscar en URL externas configuradas en tiempo real o analizar una URL mencionada por el visitante |
Cada función habilitada enlaza con su panel correspondiente, donde puede revisar los chats, preguntas, clientes potenciales, comentarios o reservas recopilados. Consulte Resumen de funciones para ver la configuración detallada.
Canales
Los canales definen dónde pueden utilizar las personas el asistente seleccionado. Las tarjetas de canales disponibles son:
| Canal | Propósito |
|---|---|
| Widget de chat | Botón flotante en el sitio web y ventana de chat |
| Chat integrado | Chat insertado directamente dentro del diseño de una página |
| Wiki del Equipo IA | Portal de conocimiento privado o controlado en un subdominio de WebChatAgent |
| Mensajes a través de una cuenta conectada de WhatsApp Business | |
| Teléfono (Beta) | Llamadas entrantes utilizando la misma base de conocimiento y herramientas aprobadas |
| Correo (Beta) | Respuestas de buzón guardadas como borradores o enviadas directamente |
Widget de chat
Abre Canales → Widget de chat. El panel de instalación te permite copiar el código precargado, comprobar si el widget se está cargando en un dominio permitido y abrir guías de plataformas para WordPress, Shopify, Wix, Squarespace y Webflow.
La configuración del widget se divide en cinco pestañas:
| Pestaña del widget | Configuración |
|---|---|
| Diseño y contenido | Tema, ancho, altura, título, fuente, colores, avatar, imagen del botón, imagen de bienvenida, mensaje de bienvenida, bocadillo y aviso de privacidad |
| Comportamiento | Desactivar widget, abierto inicialmente, micrófono, orígenes, etiqueta de IA, traducción, carga de archivos, sonido de notificación, botón de WhatsApp, URLs ocultas y desplazamientos para escritorio/móvil |
| Interacción automática | Activadores proactivos, reglas de tiempo y comportamiento, controles de frecuencia, plantillas, analítica e integración opcional de consentimiento |
| Botones y formularios | Botones de sugerencia manuales o generados por IA, elementos de Action Bar y formularios personalizados |
| Configuración avanzada | Fuente de detección de idioma, marca, CSS personalizado, ajustes preestablecidos y referencia de selectores estables |
La etiqueta de IA debajo de las respuestas del bot está siempre activa porque es obligatoria para la transparencia. Utiliza Prueba tu chatbot para ver una vista previa real y Guardar cambios para publicar los cambios del widget.
Consulta Configuración del widget de chat, Activadores proactivos, Action Bar y formularios y CSS personalizado.
Chat integrado
Canales → Chat integrado tiene su propio código de instalación y configuración independiente:
- Apariencia: título, color principal, fuente, altura y mensaje de bienvenida;
- Imágenes: imagen de bienvenida opcional mediante subida o URL;
- Contenido y comportamiento: mensaje de bienvenida, orígenes, etiqueta de IA obligatoria, traducción automática, carga de archivos y botones de sugerencia;
- Configuración avanzada: detección de idioma, marca y CSS personalizado.
La vista previa en vivo utiliza el asistente real cuando envías un mensaje. La transferencia a un agente humano no está disponible en el chat integrado. Consulta Chat integrado.
Otros canales
- Wiki del Equipo IA: crea y gestiona el subdominio de la wiki del asistente. El chat en vivo y la transferencia humana no están disponibles allí.
- WhatsApp: conecta una cuenta de WhatsApp Business a través del flujo de autorización de Meta.
- Teléfono: asigna un número, define la voz y personalidad, selecciona herramientas de llamada, límites, transferencias, consentimiento de transcripción y llamadas de prueba.
- Correo: introduce los datos IMAP/SMTP, prueba la conexión, asigna carpetas, elige el comportamiento de borrador o envío directo, define el saludo, el uso del historial, las instrucciones, la firma, la autorización y el estado del canal.
Consulta Wiki del Equipo IA, WhatsApp, Teléfono y Correo.
Ajustes avanzados
Despliega Ajustes avanzados debajo de las pestañas principales cuando el asistente necesite servicios externos:
- Configuración del servidor MCP conecta servidores Model Context Protocol y te permite controlar sus herramientas individuales.
- Conectores API conecta endpoints REST para obtener datos en tiempo real como el estado de pedidos, detalles de tickets o disponibilidad.
Estas son conexiones avanzadas, no son canales ni elementos de la pestaña Funciones. Consulta Servidores MCP y Conectores API.
Flujo de trabajo para cambios seguros
- Confirma el asistente seleccionado en el encabezado y en la barra lateral.
- Modifica un grupo de ajustes a la vez.
- Espera al estado guardado o utiliza el botón Guardar cambios de la sección.
- Reindexa el conocimiento si un cambio de proveedor lo requiere.
- Utiliza Probar chatbot con preguntas reproducibles.
- Para cambios en el sitio web, realiza pruebas tanto en escritorio como en móvil dentro de un dominio permitido.