Conecta tu Chatbot de IA con HubSpot: leads y citas en tu CRM
Conectar HubSpot
Con la conexión a HubSpot, cada nueva solicitud del chatbot llega automáticamente a su HubSpot:
- Contacto: si la dirección de correo ya existe en HubSpot, todo se añade a ese contacto sin modificarlo. Si no hay correo, se busca por número de teléfono. Solo se crea un contacto nuevo cuando no hay ninguno que coincida.
- Lead: el nombre, los datos de contacto, la consulta y sus datos adicionales aparecen como nota en el contacto.
- Cita: una reserva aparece como reunión en el contacto, con hora de inicio, hora de fin y tipo de cita. En la descripción aparecen los datos del visitante, como el teléfono, el motivo y los datos adicionales.
Las reservas se siguen haciendo con su Google Calendar o con el calendario integrado. HubSpot recibe una copia.
La conexión está disponible a partir del plan Standard, consulte la página de precios.
Crear la clave de acceso en HubSpot
Necesita acceso de superadministrador a su cuenta de HubSpot. Se tarda unos cinco minutos:
- En HubSpot, abra el menú Development y elija Legacy apps a la izquierda.
- Haga clic en Create legacy app, elija Private e introduzca un nombre, por ejemplo «Chatbot».
- En Scopes, añada estos dos permisos:
crm.objects.contacts.readcrm.objects.contacts.write
- Cree la app. En Auth, muestre la clave de acceso y cópiela.
HubSpot llama a estas apps «legacy apps». Siguen funcionando, pero ya no reciben funciones nuevas de HubSpot.
Añadir la clave en el Panel
- Abra Panel → su asistente → Funciones.
- En la lista, elija Enviar automáticamente (grupo Ganar clientes). Allí encontrará la sección HubSpot.
- Pegue la clave y haga clic en Conectar.
- Elija qué se envía: Nuevas solicitudes de contacto, Nuevas citas o ambas.
Al conectar, comprobamos la clave con HubSpot al momento. Se guarda cifrada y no se vuelve a mostrar. Con Comprobar conexión puede probarla de nuevo más adelante sin crear un contacto de prueba.
Mensajes
| Mensaje | Significado | Qué hacer |
|---|---|---|
| correcto | La última entrega funcionó. | Nada. |
| clave no válida | HubSpot no reconoce la clave (se ha borrado o se copió mal). | Cree una clave nueva y vuelva a conectar. |
| faltan permisos | A la app le falta uno de los dos permisos. | Añádalo en HubSpot, en Scopes. |
| no accesible / sin respuesta | HubSpot no estuvo disponible durante un momento. | Lo intentamos dos veces más. Si sigue igual, use Comprobar conexión más tarde. |
Si HubSpot falla, no se pierde ningún lead: siempre se guarda primero en su Panel de leads.
Desconectar
Con Desconectar borramos la clave guardada. Después, elimine la app en HubSpot si ya no la necesita.