Gestionar cuentas de Cliente de marca blanca
Gestión de cuentas de clientes
Sus clientes finales se gestionan en Configuración → Usuarios y cuotas. Cada cliente obtiene su propia cuenta en su plataforma con sus propios chatbots, conversaciones y equipo, limitados por las cuotas que usted asigne.
Crear cuentas
Hay dos formas de añadir un cliente:
- Invitar por correo electrónico: introduzca la dirección de correo electrónico del cliente; recibirá una invitación personalizada con su marca (enviada a través de su SMTP) con un enlace para configurar su nombre y contraseña. El enlace caduca a los 7 días y la cuenta solo aparece en su lista una vez que se acepta la invitación.
- Crear directamente: configure usted mismo el nombre, el correo electrónico y una contraseña inicial (mínimo 8 caracteres) y entregue las credenciales a su cliente. No se envía ningún correo electrónico; la cuenta se activa de inmediato.
Asignar un chatbot creado por el administrador a un cliente
Puede configurar un chatbot primero en la cuenta de administrador y transferirlo a una cuenta de cliente existente cuando esté listo:
- Abra el Panel y seleccione el chatbot.
- Abra Configuración.
- En Nombre y acceso, busque Usuario asignado. Este campo solo es visible para los administradores de la organización de marca blanca.
- Seleccione el cliente. La asignación se guarda de inmediato; no hay un botón de guardar independiente.
El cliente se convierte en el propietario del chatbot y lo ve tras iniciar sesión. La asignación transfiere el chatbot junto con su configuración, orígenes de conocimiento, historial de conversaciones, leads, reservas, integraciones, configuración de teléfono, llamadas y la Wiki del equipo. A continuación, se aplican las asignaciones de chatbots, mensajes, contenido de entrenamiento y teléfono del cliente seleccionado. El uso ya contabilizado en el mes actual también se transfiere al cliente, así que compruebe sus cuotas asignadas antes de asignar el chatbot.
Para recuperar el chatbot, elija Sin asignar (cuota de la organización) en el mismo campo. El chatbot y su uso vuelven a la cuenta de administrador de la organización y utilizan la cuota de la organización.
Cuentas de prueba
Ambos flujos ofrecen una casilla de verificación para cuenta de prueba. Una cuenta de prueba es una cuenta de cliente normal con dos diferencias: los chatbots que contiene permanecen fuera de su paquete de espacios de bots de pago, y la cuenta se elimina automáticamente tras 14 días.
Esto es lo que la hace útil para una propuesta comercial. Cree un Chatbot funcional con el propio contenido del cliente potencial, entréguele el inicio de sesión y no se utilizará ningún espacio de pago mientras lo prueba.
Todo lo demás, excepto los espacios de bots, se descuenta de su paquete: mensajes, páginas indexadas y contenido de entrenamiento, almacenamiento y minutos telefónicos. Una cuenta de prueba no es un segundo plan gratuito.
En su lista de usuarios, una cuenta de prueba muestra una etiqueta de Prueba y una cuenta regresiva hasta su fecha de eliminación. Tres días antes de esa fecha recibirá un correo electrónico, de modo que un cliente potencial que sí convirtió no sea eliminado mientras usted esperaba el contrato.
Convertir (el icono de la etiqueta) la transforma en una cuenta regular: el temporizador de eliminación desaparece, y los chatbots, conversaciones y configuraciones se mantienen intactos. La conversión necesita un espacio de bot libre por cada Chatbot que posea la cuenta. Sin ellos, la acción falla con un mensaje que indica cuántos espacios faltan, y deberá añadir un espacio o actualizar el plan primero.
Si nadie convierte, la cuenta se elimina junto con todo lo que contiene: chatbots, orígenes de conocimiento, conversaciones, leads y reservas. La eliminación es permanente, no se puede restaurar.
El contrato de su plataforma puede limitar la cantidad de cuentas de prueba que pueden existir al mismo tiempo. Por defecto no hay límite; si se aplica uno, crear o invitar a otra cuenta de prueba fallará con "Límite de cuentas de prueba alcanzado" hasta que convierta o elimine una.
Activar, desactivar y eliminar
- Desactivar bloquea el inicio de sesión y el acceso a la API de inmediato, pero conserva todos los datos y la asignación de cuota (el puesto permanece reservado). Se puede reactivar en cualquier momento.
- Eliminar borra la cuenta de forma permanente y libera su asignación de cuota.
Los administradores solo pueden gestionar usuarios normales, no a sí mismos ni a otros administradores.
Iniciar sesión como cliente
El icono de inicio de sesión en la fila de un usuario le permite entrar al panel de ese cliente sin su contraseña, para soporte, ayuda con la configuración o resolución de problemas.
- Una barra naranja sobre el panel muestra en qué cuenta se encuentra: "Sesión iniciada como cliente@ejemplo.com".
- Haga clic en Salir en esa barra para volver a su propia cuenta.
- Solo se puede acceder a cuentas de usuarios normales activas, nunca a otros administradores.
Cómo inician sesión sus clientes
Los clientes inician sesión en https://your-domain.com/login con su correo electrónico y contraseña. Si un cliente abre accidentalmente el dominio propio de la plataforma, se le redirige automáticamente a su dominio verificado. El autoregistro está desactivado en las plataformas de marca blanca; solo las cuentas que usted cree o invite pueden iniciar sesión.
Cada cliente puede invitar adicionalmente hasta a 10 miembros del equipo propios (con permisos detallados para chat en vivo, analíticas, leads y más); consulte Miembros del equipo.