Collega il tuo Chatbot IA a HubSpot: lead e appuntamenti nel CRM

Collegare HubSpot

Con il collegamento a HubSpot ogni nuova richiesta del chatbot arriva in automatico nel tuo HubSpot:

Contatto: se l'indirizzo email esiste già in HubSpot, tutto viene collegato a quel contatto senza modificarlo. Senza email il contatto viene cercato tramite il numero di telefono. Un nuovo contatto viene creato solo se non ne esiste uno corrispondente.
Lead: nome, dati di contatto, richiesta e i tuoi dati aggiuntivi compaiono come nota sul contatto.
Appuntamento: una prenotazione compare come riunione sul contatto, con inizio, fine e tipo di appuntamento. Nella descrizione ci sono i dati del visitatore, come telefono, motivo e altri dati.

Le prenotazioni continuano a passare dal tuo Google Calendar o dal calendario integrato. HubSpot ne riceve una copia.

Il collegamento è disponibile dal piano Standard, vedi la pagina dei prezzi.

Creare la chiave di accesso in HubSpot

Ti serve un accesso da super admin al tuo account HubSpot. Ci vogliono circa cinque minuti:

In HubSpot apri il menu Development e scegli Legacy apps a sinistra.
Fai clic su Create legacy app, scegli Private e inserisci un nome, ad esempio "Chatbot".
In Scopes aggiungi questi due permessi:
- crm.objects.contacts.read
- crm.objects.contacts.write
Crea l'app. In Auth mostra la chiave di accesso e copiala.

HubSpot chiama queste app "Legacy apps". Continuano a funzionare, ma non ricevono più nuove funzioni di HubSpot.

Inserire la chiave nella dashboard

Apri Dashboard → il tuo assistente → Funzioni.
Nell'elenco scegli Inoltrare automaticamente (gruppo Trovare clienti). Lì trovi la sezione HubSpot.
Incolla la chiave e fai clic su Collega.
Scegli cosa inoltrare: Nuove richieste di contatto, Nuovi appuntamenti o entrambi.

Quando colleghi, verifichiamo subito la chiave con HubSpot. Viene salvata in forma crittografata e non viene più mostrata. Con Verifica connessione puoi ricontrollarla in seguito senza creare un contatto di prova.

Messaggi

Messaggio	Significato	Cosa fare
riuscito	L'ultimo invio è andato a buon fine.	Niente.
chiave non valida	HubSpot non riconosce la chiave (eliminata o copiata male).	Crea una nuova chiave e collega di nuovo.
permessi mancanti	All'app manca uno dei due permessi.	Aggiungilo in HubSpot in Scopes.
non raggiungibile / nessuna risposta	HubSpot non era disponibile per un momento.	Riproviamo due volte. Se il problema resta, usa più tardi Verifica connessione.

Se HubSpot non risponde, nessun lead va perso: si trova sempre prima nella tua dashboard Lead.

Scollegare

Scollega elimina la chiave salvata. Se non ti serve più, elimina poi anche l'app in HubSpot.