Подключение AI Chatbot к HubSpot: лиды и встречи в вашей CRM

Подключение HubSpot

После подключения HubSpot каждая новая заявка из чат-бота автоматически попадает в ваш HubSpot:

Контакт: если такой e-mail уже есть в HubSpot, все добавляется к этому контакту, сам контакт не меняется. Если e-mail нет, контакт ищется по номеру телефона. Новый контакт создается, только если подходящего нет.
Лид: имя, контактные данные, запрос и ваши дополнительные данные появляются как заметка у контакта.
Встреча: запись появляется как встреча у контакта, с началом, окончанием и типом встречи. В описании указаны данные посетителя, например телефон, цель встречи и дополнительные данные.

Сама запись по-прежнему идет через ваш Google Calendar или встроенный календарь. HubSpot получает копию.

Подключение доступно с тарифа Стандартный, подробности на странице тарифов.

Создайте ключ доступа в HubSpot

Для этого нужен доступ суперадминистратора к вашему аккаунту HubSpot. Это займет около пяти минут:

Откройте в HubSpot меню Development и выберите слева Legacy apps.
Нажмите Create legacy app, выберите Private и введите название, например «Chatbot».
В разделе Scopes добавьте эти два разрешения:
- crm.objects.contacts.read
- crm.objects.contacts.write
Создайте приложение. В разделе Auth откройте ключ доступа и скопируйте его.

HubSpot называет такие приложения «Legacy apps». Они продолжают работать, но новые функции HubSpot для них не появляются.

Добавьте ключ в панели управления

Откройте Панель управления → ваш ассистент → Функции.
Выберите в списке Передавать автоматически (группа Привлекать клиентов). Там находится блок HubSpot.
Вставьте ключ и нажмите Подключить.
Выберите, что передавать: Новые заявки на контакт, Новые встречи или и то, и другое.

При подключении мы сразу проверяем ключ в HubSpot. Он хранится в зашифрованном виде и больше нигде не показывается. Кнопка Проверить подключение позже проверяет его еще раз, не создавая тестовый контакт.

Сообщения

Сообщение	Что это значит	Что делать
успешно	Последняя передача прошла без ошибок.	Ничего.
ключ недействителен	HubSpot не знает этот ключ (он удален или скопирован с ошибкой).	Создайте новый ключ и подключитесь заново.
не хватает разрешений	У приложения нет одного из двух разрешений.	Добавьте его в HubSpot в разделе Scopes.
недоступно / нет ответа	HubSpot был ненадолго недоступен.	Мы повторяем попытку еще два раза. Если ошибка остается, позже нажмите Проверить подключение.

Даже если HubSpot недоступен, лид не теряется: он всегда сначала сохраняется в разделе «Лиды» панели управления.

Отключение

Кнопка Отключить удаляет сохраненный ключ. После этого удалите приложение в HubSpot, если оно вам больше не нужно.